Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo un acercamiento con bancos de inversión para refinanciar cerca de 5 mil millones de dólares (mmd) con un vencimiento a largo plazo. Además de que está trabajando para aumentar el flujo de caja y la producción de crudo.

Según un reporte publicado este martes por Bloomberg, la empresa productiva del estado mexicano tiene en la mira a los bancos de inversión JPMorgan, Goldman Sachs y Bank of America.

Según una fuente consultada por el sitio de negocios, el gobierno mexicano puede proporcionar a la compañía petrolera estatal un préstamo a corto plazo o una infusión de efectivo para facilitar la transacción.

Pemex ha dicho que no aumentaría la deuda neta este año o el próximo, pero la caída global en las tasas de interés en los últimos meses ha abierto una ventana atractiva para la refinanciación.

La empresa, al borde de una calificación crediticia de grado “basura”, es la productora de petróleo más endeudada, con más de 100 mil millones de dólares en pasivos.

Pemex tenía 14 mil 600 millones de dólares en deuda con vencimiento para los próximos 12 meses, según su informe del segundo trimestre.

Hasta el momento, ni la empresa productiva del Estado, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han emitido comentarios respecto al reporte periodístico.

Por su parte, ni JPMorgan, Goldman Sachs y Bank of America han publicado alguna postura con relación al tema.

¿Qué busca Pemex?

De acuerdo con Bloomberg, Pemex no ha logrado detener una disminución de más de una década en la producción de petróleo, y sus finanzas se han vuelto cada vez más precarias, lo que pesa sobre la percepción de los inversionistas respecto a la solvencia del país.

Los compradores de bonos se han vuelto cada vez más escépticos sobre la capacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para promulgar un plan de reestructuración.

Este año, la ayuda del gobierno para Pemex ascendió a alrededor de 4 mil 500 millones de dólares, incluida una infusión de efectivo de mil 300 millones de dólares, mil 500 millones de dólares en ayuda fiscal y mil 800 millones de dólares en pagos de notas de pensión.

Pemex también recibirá 4 mil 400 millones de dólares el próximo año, incluidas exenciones de impuestos y una capitalización de 46 mil millones de pesos, según el plan presupuestario enviado al Congreso el domingo.

La producción de petróleo ha disminuido todos los años durante los últimos 14 años y es menos de la mitad de lo que fue alguna vez, lo que neutraliza algunos de los beneficios de los impuestos más bajos anunciados por el gobierno este año.