Pemex presenta oferta para recompra de bonos
Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió este jueves una oferta para recomprar bonos con vencimientos entre 2020 y 2023.
La propuesta de la empresa productiva del estado es por bonos que tienen montos pendientes por unos 14 mil 700 millones de dólares (mdd), de los cuales planea liquidar 5 mil millones.
De acuerdo con un primer informe de la agencia Reuters, la oferta vence el 18 de septiembre a las 17 horas (tiempo de Nueva York) y se liquidará el 23 del mismo mes.
Los líderes de la operación son: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC y JPMorgan.
Pemex señaló en un documento publicado en Global Bondholder Services Corporation que para pagar la oferta por 5 mil mdd usará los recursos anunciados por el gobierno el miércoles como inyección de capital.
Dichos recursos dan margen de maniobra y mejoran el perfil crediticio de Pemex, pero son insuficientes, dados los fuertes requerimientos financieros de la petrolera y la elevada carga fiscal, consideraron agencias calificadoras.
La petrolera tenía 14 mil 600 mdd en vencimientos de deuda para los próximos 12 meses, según su más reciente informe trimestral.
La situación financiera de Pemex que lleva varios años con caídas en la producción, pesa sobre la percepción de los inversionistas respecto a la solvencia del país.
Este año, la ayuda del gobierno para Pemex ascendió a alrededor de 4 mil 500 mdd, incluida una inyección de efectivo de mil 300 millones.
Pemex también recibirá 86 mil millones de pesos (mdp) el próximo año, incluidas exenciones de impuestos y una capitalización de 46 mil mdp, según el plan presupuestario enviado al Congreso el 8 de septiembre.
Los bonos de Pemex fueron degradados a “basura” por Fitch Ratings en junio.
La producción de petróleo ha disminuido todos los años durante los últimos 14 años y es menos de la mitad de sus máximos, lo que neutraliza algunos de los beneficios anunciados por el gobierno este año.
